Человек-пума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней и тоскует по семье. Неожиданно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку - дать ложные показания на совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о планах Миллинга относительно судьбы школы и об опасностях, с которыми парню и его друзьям - весёлой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону - предстоит столкнуться.