Актёр Саймон Уильямс уже несколько лет безуспешно пытается пробиться в Голливуде. Когда его увольняют из эпизодической роли «Американской истории ужасов», а подруга забирает свои вещи и уходит, на сеансе «Полуночного ковбоя» парень знакомится с другим неудачником, пытающимся реанимировать собственную карьеру - Тревором Слэттери, печально известным исполнителем роли террориста Мандарина. От него Саймон узнаёт, что уважаемый европейский режиссёр собирается снимать римейк «Чудо-человека», его любимого фильма детства. Теперь оба пытаются получить роли (Саймон - главного героя, а Тревор - его товарища-предателя), и между ними завязывается дружба.